Situation personnelle et gestion de patrimoine

Informations

Langue d'enseignement : Français
Crédits ECTS: 6

Programme

  • Heures d'enseignement dispensées à l'étudiant : 30 heures
  • Temps de travail personnel : 130 heures

Objectifs et compétences

Objectifs :

Compétences :
  • Acquérir une compétence dans les différents domaines de la gestion de l'entreprise
  • Connaitre les outils informatiques de gestion de patrimoine
  • Apprendre à établir un bilan patrimonial d’un prospect individuel (avoirs, dettes, et propositions de constitution patrimoniale)
  • Connaître le métier de gestionnaire de patrimoine en tant que salarié mais aussi en tant qu’indépendant
  • Concevoir une approche marketing de la clientèle (segmentation, étude de marché)
  • Maîtriser les familles de produits bancaires proposés à une clientèle constituant ou gérant son patrimoine financier
  • Etre en capacité de pouvoir proposer à une clientèle des investissements immobiliers en complément d’investissements financiers de valeurs mobilières

Organisation pédagogique

le mode de fonctionnement de l'UE est présenté au début des enseignements

Contrôle des connaissances

Contrôle continu individuel et en groupe

Examen terminal écrit

Lectures recommandées

l'ensemble des références bibliographiques est communiqué au début des enseignements

Responsable de l'unité d'enseignement

Corynne Jaffeux

Enseignants

la composition de l'ensemble de l'équipe pédagogique est communiquée au début des enseignements