Situation personnelle et gestion de patrimoine

Informations

Langue d'enseignement : Français
Crédits ECTS: 4

Programme

  • Heures d'enseignement dispensées à l'étudiant : 30 heures
  • Temps de travail personnel : 80 heures

Objectifs et compétences

Objectifs :

Compétences :
  • Évaluer la situation de l’entreprise à partir d’un diagnostic technique, économique et financier pour l'amélioration des performances industrielles ou le redéploiement de l'entreprise
  • Maitriser les différents régimes matrimoniaux et conseiller un client sur l’optimisation de sa situation fiscale
  • Etre en mesure de pouvoir conseiller des clients en couple sur l’optimisation de leur patrimoine (cas des couples mariés, pacsés, divorcés)
  • Connaître les possibilités de prise en charge d’un conjoint notamment dans les TPE et lui assurer un avenir financier
  • Appréhender les différents régimes (avantages, limites, vision stratégique sur le long terme en fonction de la profession du couple)
  • Maîtriser les obligations en matière de gestion de patrimoine d’un cas particulier : celui de personnes dans l’incapacité de le faire par elles-mêmes

Organisation pédagogique

le mode de fonctionnement de l'UE est présenté au début des enseignements

Contrôle des connaissances

Contrôle continu individuel et en groupe

Examen terminal écrit

Lectures recommandées

l'ensemble des références bibliographiques est communiqué au début des enseignements

Responsable de l'unité d'enseignement

Corynne Jaffeux

Enseignants

la composition de l'ensemble de l'équipe pédagogique est communiquée au début des enseignements