UE 2 Pratiques professionnelles de la gestion du patrimoine : les fondamentaux

Informations

Langue d'enseignement : Français
Crédits ECTS: 8

Programme

  • Heures d'enseignement dispensées à l'étudiant : 28 heures
  • Temps de travail personnel : 200 heures

Objectifs et compétences

Objectifs :
Acquérir les bases essentielles de la composition d'un patrimoine privé.

Identifier les risques de crédit et de marché et les gérer de façon professionnelle.

Compétences :
  • Situer une entreprise ou une organisation dans son contexte socio-économique, identifier les personnes ressources et les diverses fonctions d'une organisation.
  • Travailler en réseau, utiliser les outils numériques de communication et de travail collaboratif.
  • Utiliser des logiciels d'acquisition et d'analyse de données propres au domaine.
  • Travailler en équipe dans différents contextes, y compris avec des personnes issues de disciplines différentes : s'intégrer, se positionner, collaborer, communiquer et rendre compte.
  • Se situer dans un environnement hiérarchique et professionnel, identifier ses compétences et respecter les procédures, la législation et les normes et, entre autres, les normes de sécurité, analyser les besoins de l'équipe et des usagers (ou des clients).
  • Maitriser les enjeux liés au financement de l'économie
  • Maîtriser la réglementation juridique et fiscale nécessaire au conseil en gestion de patrimoine immobilier
  • Rechercher, analyser, exploiter des informations à partir de sources et de supports différents, les mettre en forme en vue de préparer un document synthétique (présentation, note, rapport, voire acte juridique, etc.), les produire et les diffuser sur des supports différents (diaporamas, textes, tableaux, bibliographie).
  • Etre en capacité d'investir ses connaissances et aptitudes dans le cadre d'une mise en situation professionnelle
  • Construire son projet personnel et professionnel et valoriser ses compétences et ses expériences par écrit et oralement

  • Maitriser le vocabulaire technique des différents enseignements
  • Maitriser les outils informatiques bureautiques
  • Poursuivre par soi-même ses apprentissages ; se préparer à se former tout au long de la vie
  • Faire preuve d’esprit d’analyse
  • Aptitude à la recherche juridique

  • Connaître les principales règles comptables, financières et fiscales applicables aux individus, aux entreprises, aux administrations et à l'État.
  • Comprendre une conversation ou un document portant sur un sujet juridique dans au moins une langue étrangère, notamment en anglais.
  • Appréhender la nécessité du recours au droit comme outil de gestion
  • Maitrise du droit patrimonial de la famille (régimes matrimoniaux, successions et libéralités)
  • Maitriser les règles fiscales applicables aux entreprises et aux particulier
  • Maitriser les règles du droit bancaire et du droit du recouvrement
  • Droit fiscal
  • Connaître l'environnement économique et financier : concurrence, marchés, croissance,risques, internationalisation, géopolitique et nouveaux enjeux économiques.
  • Repérer les mécanismes de financement de l'économie et de leur impact sur le comportement des différents acteurs de l'économie (entreprises, ménages, État)
  • Interpréter bilan, compte de résultat et tableau de synthèse des flux.
  • Maîtriser les principes comptables et fiscaux de base
  • Lire et interpréter les états financiers de l’entreprise
  • Appréhender les notions d'évaluation d'actifs financiers, de diversification et de couple risque/rendement
  • Comprendre et mettre en œuvre les principes de management : marketing, stratégie et communication

  • Savoir construire différents montages d'ingénierie financière et maîtriser les implications fiscales et juridiques

Organisation pédagogique

le mode de fonctionnement de l'UE est présenté au début des enseignements

Contrôle des connaissances

Epreuves écrites de synthèse,QCM, en contrôle continu.

Lectures recommandées

l'ensemble des références bibliographiques est communiqué au début des enseignements

Responsable de l'unité d'enseignement

Carole Bousquet

Enseignants

la composition de l'ensemble de l'équipe pédagogique est communiquée au début des enseignements